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「完美日记」喜提独角兽title,2019Q3 电子商务和本地生活还有哪些投资?

作者:武玥

来源:IT桔子(itjuzi521)

近期,电子商务领域迎来了新「独角兽」,9 月 11 日,完美日记完成新一轮融资,由高瓴资本领投,红杉中国、华人文化跟投,该轮融资后完美日记估值为 10 亿美元,跻身独角兽行列。

完美日记并非最近活跃的个例,近期,包括二手电商「转转」、奢饰品电商「红布林 Plum」等也完成了新一轮融资。垂直领域头部企业频繁获投,也映射出 2019 年 Q3 电子商务领域的活跃表现。

与此同时,新式茶饮和互联网白酒品牌诸如「贡茶」、「茶颜悦色」、「小牛酒」、「鲸小酒」等也获得融资,反应出本地生活领域投资活跃的方向。

近期我们梳理了电子商务和本地生活在 2019 年 Q3 的投融资情况,通过数据展现该领域的近况。

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2019Q3 电子商务、本地生活投融资市场持续降温,垂直领域现小高潮

2013 年以来,电子商务呈快速发展趋势,不仅用户数量增加,用户依赖程度也在上升。艾媒咨询数据显示,中国移动电商用户规模从 2013 年的 2.2 亿人增长至 2018 年 5.1 亿人。同一时间,移动购物市场规模也持续上升,2018 年中国移动购物市场规模达到 5.7 万亿。

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与此同时 2015 年以来 O2O 概念兴起,也出现了一批连接线上线下的本地生活平台,大众熟悉的包括外卖平台「美团外卖」、家政服务领域「阿姨帮」,餐饮美食「美餐网」等等。

与创业市场相辅相成的是投融资市场,IT 桔子数据显示,2014 年起以上两个领域的投融资热度攀升,至 2015 年左右包括电子商务、本地生活等领域的投融资事件较为活跃。

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IT 桔子数据显示,2015 年电子商务领域投资事件共计 1067 起,涉及交易金额达到了 1025.98 亿元;同期本地生活投资事件共计 811 起,交易金额约合 551.39 亿元。后续随着创投市场整体的变化,投资事件数量减少。

与此同时,2017 年,本地生活领域的交易总计金额出现一个波峰,这种情况与 2017 年多起大额投资事件相关,包括美团点评(F 轮)、饿了么、口碑网(战略投资)等企业均获得了超过 10 亿美元(约合人民币 66 亿人民币左右)的投资。三者获投总金额约占该领域当年获投总金额的 35% 以上。

2018 年电子商务也出现同样的情况,多起大额投资撑起了当年投资金额的高峰。诸如 2018 年 2 月 11 日,居然新零售获 54.53 亿人民币战略投资;2018 年 4 月 11 日,拼多多 D 轮融资 13.69 亿美元……

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如果我们聚焦于电子商务和本地生活领域中,可以看到,近五个季度中,投资事件数量持续下降。IT 桔子数据显示,2018 年 Q2 电子商务领域共计发生 137 起投资事件,本地生活领域共计发生 140 起投资事件,至 2019 年 Q3(截止至 9 月 10 日)电子商务投资事件数量下降 2/3,仅有 50 起,本地生活投资事件 49 起,同样下降超过 60%。

即便整体市场投资热情下降,但在细分的领域仍然存在「小热点」,诸如在 2019Q3 电子商务投资事件中,生鲜食品的投资事件共计 10 起,数量领先于其他领域;本地生活领域美食餐饮领域的投资事件共计 21 起,明显超过了其他领域。

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2019 年 Q3 生鲜食品领域中的投资事件主要围绕垂直电商展开,诸如「五谷磨房」、 青梅酒品牌运营商「冰青」等等。生鲜电商领域中诸如「生鲜传奇」、「叮咚买菜」等项目也分别完成了 B+轮融资。从投资事件轮次分布来看,这个领域中的投资更趋向中后期,早期投资的比例相对较低。

目前,生鲜电商行业在经历了 2014 年至 2016 年快速发展阶段之后,逐步进入洗牌期,一方面融资能力不足、商业模式有问题的公司开始衰落甚至死亡,此前明星项目诸如青年菜君、许鲜等生鲜 O2O 纷纷倒闭;另一方面,「马太效应」凸显,垂直领域的投资头部公司吸金能力更强,诸如社区 O2O 生鲜宅配电商平台「食行生鲜」在 2019 年 Q3 完成了由苏州高新创投、易果生鲜投资的 2.5 亿 C 轮融资。

2018 年底左右,社区团购引发了新的讨论,典型项目诸如「松鼠拼拼」、「邻邻壹」等均获得了投资。资本对这个领域的关注也延续至今,2019 年进入 Q3 以来,诸如「同程生活」等社区团购项目也获得了融资。

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本地生活领域中,2019 年 Q3 子行业中美食餐饮领域投资事件数量较多,IT 桔子数据显示 2019 年 Q3 该领域发生 21 起投资事件。垂直领域中新式茶饮、互联网白酒两个领域较为受到关注。其中新式茶饮品牌「贡茶」、「网红」茶饮品牌「茶颜悦色」也在 19 年 Q3 完成了新一轮融资。

此外,互联网白酒品牌也在近期获得了关注,「小牛酒」、「鲸小酒」均在 Q3 完成了融资。

近年来,随着消费人群、消费观念的改变,白酒市场也发生了变化,一方面传统白酒品牌更加注重于营销,诸如泸州老窖借势电视剧「三生三世十里桃花」推出了定制款产品,并在微博、朋友圈等互联网传播平台重点营销。

另一方面,创业公司也陆续进场,谷小酒、开山酒业等品牌相继出现,依托于互联网「自媒体+电商营销+创业社群」等营销方式,扩展自身的知名度。同时也获得了投资机构的关注,上文讲到的「开山酒业」也在 19 年获得了高瓴资本、源码资本的投资。

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从 19 年 Q3 电子商务和本地生活领域中主要投资事件来看,可以发现头部的企业的吸金能力依然强势。尤其是垂直领域中的头部品牌,诸如「维维集团」、社交电商「鲸灵集团」等项目的单笔融资金融超过了 1 亿元。

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典型投资机构——腾讯在本地生活和电子商务领域的投资

2019 年 Q3 在本地生活和电子商务领域的投资事件中,活跃机构之一少不了腾讯的身影。腾讯在电商和本地生活领域的投资可以追溯到 2010 年,当年腾讯参与投资了本地生活搜索服务提供商「爱帮网」,电子商务云服务商「行云」,零售平台「买卖宝」。至今,腾讯共计参与本地生活领域投资事件 39 起,电子商务领域投资事件 61 起。

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可以看到近五年时间中,腾讯持续在这两个领域加码,每年在电子商务和本地生活两个领域的投资事件数量占全年投资总数的 15% 左右。值得关注的是,2019 年截止至 9 月 10 日,腾讯在电子商务领域投资的比重明显增加,由往年占比 5% 左右提升至 10% 左右。

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我们将腾讯在这两个领域的投资进行细分,从投资事件 TOP5 子行业分布来看,腾讯在综合电商领域的投资数量最多,一共有 23 起投资事件。这其中,既有综合类的电商,诸如京东、拼多多等等,腾讯也在垂直电商领域广泛布局,投资了生鲜电商「每日优鲜」,百货零售商「名创优品」、 二手电商「转转」,跨境电商「小红书」等等。

腾讯在电商领域广泛的投资,保持了腾讯一贯「占赛道」的思路。这种方式下,腾讯实现在零售业中多个端点布局,结合腾讯在物流领域的投资,包括投资京东物流等企业,可以看到腾讯已经打通了从供应链到销售的环节。这些布局可以看做是在强调提升效率,为腾讯的「智慧零售」做解决方案的一种优势。

上述投资思路,也贯彻在 2019 年腾讯在本地生活和电子商务领域投资。IT 桔子数据显示,2019 年腾讯在电子商务和本地生活领域共计参与 9 起投资事件。从子行业分布来看,2019 年腾讯参与了二手电商、综合电商、生鲜食品、大宗商品、百货零售、电商解决方案共计 6 个领域,可以说相当于每个案例都发生在不同的领域内,更明显的显示出腾讯「占赛道」的思路。

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尤其在连锁社区超市品牌运营商「芙蓉兴盛」和零售运营一体化的运营平台「超级导购」的投资中。此前腾讯公开的投资案例中暂未有品牌运营相关企业,对「芙蓉兴盛」的投资正补充了这部分。而针对「超级导购」的投资,除了看中其覆盖的终端导购资源,也希望可以通过超级导购这样的触角来深入零售业。

至于 2019 年 Q3 腾讯的投资则主要围绕电子商务展开,截止 9 月 10 日,仅参与 3 起电子商务领域投资事件,分别是二手交易平台「转转」B 轮融资,社交电商平台「鲸灵集团」C 轮融资以及酒业 B2B 平台「易久批」8000 万战略投资。

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