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百度阿里均宣称销量第一,智能音箱大战2.0要怎么玩?

2018 年,身披「补贴」战袍,阿里与百度激战智能音箱市场。
彼时,阿里推出一款名为「方糖」的智能音箱,上阵就挂上 89 元的促销价,一战成名,助阿里在销量上拿下第一个千万级。
进入市场稍晚一步的百度,也展现出凌厉的攻势,派出两员「战将」抗击阿里。一款小度智能音箱日常售价 89 元,「战时」售价 69 元,正面抗衡阿里;一款小度在家智能视频音箱侧面包抄,日常售价 599 元,大促补贴价 299 元。
在阿里与百度的价格战之下,价格与销量成为智能音箱竞争的关键点。然而 2019 年战况进一步升级,阿里与百度竞争的焦点已然转变。
与此同时,昔日腾讯的身影淡出视野。去年腾讯也推出腾讯听听与腾讯叮当两款智能音箱,然而随着内部结构调整,试水浅尝辄止,叮当团队并入云与智慧产业事业群,开启向 B 端探索。
刚刚过去的云栖大会上,阿里发布两款智能音箱新品,亮相与平头哥共同定制的智能语音芯片,宣告建成国内最大的 IoT 开放平台,并决定打造「家庭大脑」,亮出了一套「阿里式」的家庭入口打法。
2 个月之前,百度同样抛出了用智能音箱打造家庭的「手机百度」构想,提前抢占家庭信息流与服务入口,并开启了商业化探索。
行业行至今日,激进的价格战打法逐渐被阿里与百度放弃,取而代之的是实打实的全面比拼,涉及硬件成本的控制、技术交互体验、IoT 平台、战略方向与商业化,并将进攻的矛头直指家庭入口。

1、硬件不再补贴,比拼综合成本

智能音箱硬件不赔钱,已成为今年阿里与百度不约而同的选择。
这宣告两家的补贴正成为过去时。但这并不意味着价格战的结束,它以另一种方式——硬件综合成本存在,对成本的把控成为比拼的核心。
今年双方的作战单位略有变化。云栖大会上,阿里人工智能实验室(以下简称「阿里 AI Labs」)推出两款智能音箱,一款是无屏智能音箱「天猫精灵 IN 糖」,售价 199 元,首发价 149 元,承担主要火力输出。另一款带屏智能音箱则用来对抗百度的带屏智能音箱,抢占带屏市场。
而百度今年 7 月亮相 3 位参战队员,两款无屏智能音箱,一款主打音质,一款主打性价比,对标阿里的「核心输出」,另一款小度在家视频音箱继续稳固百度在带屏音箱市场的地位。

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从价格来看,无论是阿里「天猫精灵」149 元的首发价,还是百度主打音质的 199 元的「小度大金刚」,价格虽然亲民,但已不再惊艳。
据机器之心了解,随着智能音箱产业链的成熟,无屏智能音箱的硬件成本已能控制在 100 元左右,带屏音箱的方案也可做到 400 元上下,这意味着双方开始告别补贴的打法,至少在硬件上实现不赔钱。
经历了早期的补贴大战后,两家的价格逐渐回归理性,将竞争的矛头指向整体方案成本,并共同瞄准了 AI 芯片。今年 7 月,百度前脚推出语音芯片「鸿鹄」后,阿里紧随其后,也推出一颗语音芯片。
这颗芯片名为 TG6100N,由阿里 AI Labs 与「内部兄弟」平头哥合作,基于其此前发布的无剑语音 SoC 平台打造。它采用台积电 55 纳米工艺,玄铁三核架构,支持部分语音语义的本地识别,同时具备超低功耗。
阿里称,它能让整机功耗比传统方案降低 80%,会落地在后续推出的智能音箱产品中。它强调的是定制芯片带来的性能提升,而定制芯片的另一个优势是显著降低硬件成本。
向产业链更上游整合,打造更具成本优势的解决方案,成为阿里与百度不约而同的选择。但值得注意的是,两家的语音芯片都只是发布,并未落地已发布的智能音箱中,芯片真正落地还需时日。

2、纷纷宣称第一,阿里怼友商「不为竞价排名」

今年,阿里与百度的智能音箱市场争夺依然激烈,两家纷纷宣称自己第一。

百度副总裁、智能生活事业群组总经理景鲲曾在 7 月表示,2019 年第一季度,小度系列智能音箱的出货量已经超过了阿里和小米,成为国内市场第一。随后百度又公布,小度智能音箱在第二季度出货量同比增长 37 倍,超越谷歌,成为世界第二大智能音箱生产商。

而云栖大会期间,阿里副总裁、AI Labs 总经理陈丽娟(浅雪)则没有点名的调侃了友商。她称,天猫精灵销量已经连续两年中国第一、全球第三,「听说有友商号称做到了全球第二,超过了谷歌,抱歉我不想过度渲染这个数据,我们做天猫精灵是为了制造业赋能,为了激活开发者,不是为了竞价排名。
言下之意,直指友商,火药味十足。

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注:数据来自 Canalys

我们不妨从具体数据看下两家的市场表现。据市场咨询公司 Canalys 数据显示,百度 Q1 智能音箱销量为 330 万台,全球第三;Q2 智能音箱销量 450 万台,全球第二。而阿里 Q1 智能音箱销量 320 万台,Q2 智能音箱销量 410 万台,排名均为全球第四。
抛开排名不论,百度上半年销量为 780 万台,阿里销量为 730 万台,双方的差距仅为 50 万台。
50 万台对于如今的阿里与百度都可谓九牛一毛,构不成真正的差距。根据消费电子的市场规律,一年中的下半年才是真正的销售旺季,往往占整年销量的 2/3。这意味着谁都有可能在下半年的市场竞争中胜出。
今年年初,知情人士向机器之心透露,小度获得百度的大量资源倾斜,今年的目标销量会在 1000 万台以上。照两家上半年的表现来看,市场销量达到千万已是十拿九稳。
一位业内人士也向我们透露,阿里目前智能音箱的销量已经超过 1000 万台,今年有望冲击 2000 万市场规模。
激烈的市场竞争仍在继续,今年阿里与百度谁会是市场第一?

3、百度「家庭信息流」VS 阿里「家庭大脑」

在激烈的市场份额争夺背后,在向外探寻与向内求索之间,阿里与百度演绎出一条差异明显的家庭入口之路。 
今年 7 月份,景鲲将百度智能音箱的发展指向了「家庭信息流入口」这一方向。
他此前曾说,「智能音箱已不再是音箱」。因为在小度在家视频音箱上,第三方技能已经成为第一大应用,使用次数超过音乐和长视频。目前小度有 3.3 万开发者,2400 多个技能。
随着用户规模扩大,技能交互次数剧增,这让智能音箱具备了家庭中语音搜索与信息流的价值。
另一方面,小度也在积极与百度内部业务形成战略协同。百度近两年的核心策略是「夯实移动基础,决胜 AI 时代」,以搜索和信息流为代表的移动业务是当下百度营收的核心,而小度助手、自动驾驶、百度大脑等是百度布局未来的业务,决定百度的未来。
「家庭信息流入口」这一定位,让小度不仅承载了 AI 技术(百度大脑)的落地,又延伸了搜索与信息流的场景(移动业务),能够更容易获得百度内部的认同。
认同意味着更高的内部沟通效率和更多的资源倾斜。体现在产品维度就是,小度音箱具备更高的用户粘性。
据景鲲透露,小度智能音箱进入家庭后,单设备平均每天交互 20~30 次,平均使用时长约 90~120 分钟。据机器之心了解,百度是首家敢于公布用户使用时长的公司,这也反应出其在用户体验上的优势。
同样的内部求索下,另一方的阿里 AI Labs 则将目光投向了「家庭大脑」。

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这也是阿里首次提出家庭大脑的概念,即围绕硬件生态和内容、服务构建家庭中枢。浅雪还宣布将与浙江省衢州市政府合作,未来一年共同打造 10 个未来社区样板,落地家庭大脑。
「城市大脑」是阿里云重点推进的业务,而家庭大脑就好像一个微缩版的城市大脑,阿里 AI Labs 此举,是否意味着与阿里云形成更强的协同,攻占社区场景。
参考阿里云城市大脑的技术赋能路线,这是否意味着阿里 AI Labs 接下来会重点构建技术平台,向 B 端赋能?
然而,事实是阿里 AI Labs 的 B 端属性越来越明显。
一方面在行业赛道上,天猫精灵助手开始落地智慧酒店、车载、教育教材等领域。在本届云栖大会的展区,阿里 AI Labs 还展示了送餐机器人等产品,工作人员介绍称阿里主要向行业提供技术解决方案,已在一些场景落地。
另一方面,2018 年 6 月阿里与联发科合作推出价格仅 1 美元的蓝牙 Mesh 模组,向行业伙伴出售,使用该蓝牙模组的 IoT 设备可以更方便的与天猫精灵进行连接。目前这一模组出货量已突破 1500 万片,能够实现 60 个产品类目的语音配网和控制。
这使得阿里具备更强的 IoT 连接能力。阿里 AI Labs 宣布,天猫精灵的 IoT 可连接设备量达到 2.35 亿,成为国内最大的 IoT 开放平台。具体来说,目前天猫精灵已经接入了超过 660 多家 IoT 平台,覆盖超过 60 个产品品类,900 多个品牌,支持 3600 多个型号的硬件。
百度瞄准「家庭信息流」,重点打造交互技术与用户粘性;阿里布局「家庭大脑」,具备更强的 IoT 连接能力。同一个智能音箱载体背后,二者演绎出不同的战略方向,然而本质依然是家庭入口的争夺。

4、商业化迷雾

百度阿里均宣称销量第一,智能音箱大战2.0要怎么玩?

智能音箱经过近 3 年发展,商业化迫在眉睫。
随着前期业务的持续投入,与团队规模的扩大,比如阿里 AI Labs 的团队已经从最初的数十人发展到如今的 800 多人,无论是百度小度,还是阿里天猫精灵,都到了向公司、向团队证明自身盈利能力的时刻。
在家庭信息流入口的定位下,百度今年首次对外呈现了其商业化探索。其中最为重要的是小度会员
一方面百度整合优质的音乐、音频、影视资源构成小度畅听 VIP,售价为 99 元/年。另一方面百度还联合爱奇艺推出联合会员,售价为 198 元/年(爱奇艺会员年费 198 元),以促销的方式深耕会员建设。
这一招整合了百度生态下的内容资源,使智能音箱成为一个新的内容分发载体,结合我国 4 亿家庭所带来的市场规模,盈利空间潜力巨大。百度称,小度会员上线一个月,平台付费渗透率增长 10 倍,呈现出良好的发展势头。
景鲲此前告诉机器之心,目前小度的商业化还在初步探索期,距离大规模商业化还有一段时间。他肯定探索的必要性,「我们不可能在硬件上持续补贴,我们希望它能够成为一个新的计算平台,尝试类似应用市场的商业化方向」。
相比百度在家庭入口上较为清晰的定位和打法,阿里在商业化上仍给人一团迷雾的感觉。
其一是家庭大脑战略的亮相,主打 To G 市场,阿里 AI Labs 刚刚迈出探索的步伐。
其二在行业场景的探索上,目前可知的是阿里天猫精灵已开始落地部分酒店、车载中,但商业化进度不详。
其三,阿里 AI Labs 构建了不容忽视的 IoT 平台,并且蓝牙模组也有不错的销量,通过蓝牙模组,将合作伙伴的 IoT 产品引流至电商平台销售,是否也会为阿里贡献不菲的成交额?但这一点并未听其提及。 
其四,阿里 AI Labs 还整合了多家付费音频内容,以一套会员体系的做法,又似乎探索 C 端的会员变现。
综上来看,天猫精灵的商业化似乎 To G、To B、To C 均有触及,但目前尚看不到清晰的打法和主线,商业化进展速度要比百度慢半拍,至少 C 端赛道如此。
对比阿里与百度近三年在智能音箱上的成果,阿里在整体销量和 IoT 连接上有优势,百度在带屏设备与用户黏性上稍强。
目前阿里与百度正在围绕市场份额、硬件成本、交互体验、商业模式等展开全面比拼。尽管各自在不同方面有一定优势,但这一优势目前尚构不成明显差距。
对阿里而言,随着百度马不停蹄的追赶,天猫精灵此前凭借价格与先发形成的优势正在减弱。如何保持既有的 IoT 优势,如何将科学家的技术实力转化为战斗力,如何形成更加清晰的商业模式,都是一场挑战。

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