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2019年Q3全球金融科技趋势报告:中印继续争夺亚洲霸主地位,6家新独角兽诞生

2019即将结束,CBInsights发布了2019年第三季度的金融科技趋势报告,从六个细分赛道分析了2019年前三个季度金融科技在全球市场上的表现,并对亚洲、北美洲、欧洲这三个地区的金融科技发展情况做出详细的比对。

雷锋网AI金融评论现将报告精华内容编译整理如下,以飨读者。可在AI金融评论公众号对话框回复“2019年第三季度金融科技”,获取完整版CB Insights报告。

报告首先给出了七点总结:

1. 本季度金融科技融资额突破了89亿美元,创季度新高。(报告除去蚂蚁金服在2018年第二季度140亿美元的融资)。截止到第三季度,金融科技在2019年已经筹集了246亿美元,超越2017年年度总额。在19年第三季度价值约40亿美元的19轮1亿+融资的支持下,融资额有所增涨。 

2019年Q3全球金融科技趋势报告:中印继续争夺亚洲霸主地位,6家新独角兽诞生

2.今年前三季度金融科技交易量总和已超越2017年整年,但可能会低于2018年。与2018年同期相比,2019年每个季度的交易量都有所下降。早期(天使轮和A轮融资)的交易跌至11个季度低点,融资跌至7个季度低点。

3.美国交易量降至11个季度低点,亚洲交易量激增,并在本季度几乎超越美国。由于前期交易减少,美国交易量下降,这也是导致2019年全球交易量整体下降的原因之一。随着中国从印度夺回亚洲金融科技最大交易中心地位,亚洲交易量出现反弹。

4.东南亚金融科技通过87笔交易筹集7.01亿美元,创下年度新高。2015年以来最大的两笔交易皆发生在2019年,新加坡的Deskera获得了1亿美元的B轮融资,越南的MoMo获得了1亿美元的C轮融资。

5.2019年第三季度中印继续争夺亚洲最大金融科技中心地位。中国本季度交易量猛增至55笔,超越印度33笔。印度获得6.74亿美元融资,略超过中国的6.61亿美元融资。

6.传统银行的挑战者们(Challenger banks)今年前三季度筹资总额超30亿美元。第三季度投资13亿美元,创下季度融资高点。第三季度,传统银行的挑战者们的融资受到独角兽公司的提振,包括Nubank的4亿美元F轮融资,使NuBank成为估值最高的传统银行挑战者,估值100亿美元。专注于初创企业的传统银行挑战者们加快投资,收购了包括Ramp、Mercury以及Stripe等公司,这三家公司都推出了发卡业务。

7.风险投资机构支持的58家金融科技独角兽总价值2135亿美元。本季度有6只新独角兽诞生,分别是保险科技公司Hippo(美国)、数字银行Judo(澳大利亚)、第三方储蓄金融服务提供商Deposit Solutions(德国)、房屋租赁服务提供商QuintoAndar(巴西)、金融理财公司Dave以及B2B资金交易平台C2FO(2018年年初全球有25家独角兽公司,总估值达759亿美元。2019年年初增加到39家金融科技独角兽公司,总估值为1473.7亿美元)

金融科技六大细分赛道成绩单

 

一、数字银行:传统银行的挑战者们融资额再创季度新高(Challenger banks)

 “传统银行的挑战者们”在2019年筹资已超过30亿美元。第三季度投资13亿美元,创季度新高。这些面向垂直领域的挑战者专注于在全球范围内向特定行业或人群提供专业化服务。拥有大量资金的传统银行的挑战者瞄准创业公司卡包市场(比如Stripe公司)。专注于创业的金融服务正在金融科技垂直市场上涌现(比如Clearbanc公司)。

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案例一:Stripe。F轮融资了2.5亿美元,估值350-353亿美元。

Stripe的卡提供1%的现金返还,再加上每月前两个类别的2%的现金返还。持卡人不需要个人担保。Stripe还为初创公司运营业务时使用的15家以上供应商提供额外福利和奖励。

案例二:Clearbanc。B轮融资5000万美元。

Clearbanc使用业绩指标来发放贷款,以扩大业务规模,并降低因募集股本而带来的稀释。Clearbanc采用收入分成的方法,对贷款收取统一的手续费,从大约6%到12.5%不等。 

二:财富管理科技公司

遍布全球的财富管理科技公司的交易量和融资额反弹至39笔,价值7.61亿美元。

 

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规模超过100万客户的金融科技公司正在用相似的方式来保持客户的参与度。大多数金融科技公司都进军借记卡和高收益储蓄业务中,以利用利息和互换业务。金融科技公司从单线业务转向包括银行账户在内的多线业务。有更多的金融科技公司在19年第三季度推出银行账户产品。

 

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尽管美联储降息,但高收益储蓄继续面临跨界挑战者。比如经纪公司Robinhood,拥有600万银行账户,1.8%的年收益率。机器投资顾问公司Betterment,拥有42万账户,1.85%的年收益率。

值得一提的是,自由贸易和中间人业务成为拥有庞大客户基础的金融技术公司的下一个攻击目标。以零佣金闻名的美股券商Robinhood进入市场5年后,券商们纷纷下调了自己的交易佣金。现有的券商削减佣金,合并市值暴跌了196亿美元。

零佣金平台希望降低全球投资壁垒,以吸引新一代的客户。其中来自于中国的微牛证券(Webull),C轮融资了3630万美元,估值1.8亿美元。它在Google Play的下载量为500万,市场数据用户为900万。WeBull是一家在美国注册的证券交易商,在中国内地和香港设有业务。WeBull使交易员能够投资于美国及其他国家的股票和部分基金,并接受持有E1,E2,E3,F1,H1B,H3,TN1,O1,L1等签证的客户。

而印度的金融科技初创公司也正以低成本的投资和交易应用程序迅速吸引新的富有的消费者。

印度的Upstox公司,B轮融资了2500万美元,它在Google Play的下载量为100万,拥有160万客户。Upstox是一家总部位于孟买的在线经纪和贸易公司。它通过零佣金定价模式为散户投资者提供免费的账户。投资者只需支付手续费。Upstox还为专业交易员提供了交互式工具、市场数据和开发人员API。可用的资产类别包括股票、期权、期货、外汇和共同基金。

三:贷款机构将目标瞄准学生、租户

由于亚洲的监管干预,另类贷款交易呈下降趋势。

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部分创业公司直接向学生提供帮助,比如Pillar公司通过连接到消费者的银行账户,并使用人工智能来识别选项,自动偿还学生贷款。客户可以选择Pillar,而不是通过现有的贷款服务机构,如Nelnet、Navient、Great Lake或FedLoan Servicing。Pillar还不支持公共学生贷款宽恕计划。 

部分早期创业公司希望试行“收入共享协议”(ISAs)作为学生贷款的替代方案。例如Stride公司为学生提供高达3万美元的教育资金。如果毕业生的最低收入门槛<40K美元,Srride不收取还款。

还有一些贷款机构的目标是租户和他们的滞纳金,毛租金中值和收入中值之间的差异正在加剧。有约3800万个成本负担沉重的家庭引发了一批新的短期贷款者,他们希望帮助租房者避免滞纳金。比如Till公司通过以现金为基础的奖励和短期租赁贷款支持居民财务稳定,从而优化房东收入。 

四:房地产科技公司

房地产科技初创公司在2019年第三季度融资19亿美元,高于2018年11亿美元。

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随着房屋价值的上升,金融科技公司继续解锁房屋净值并细分所有权。美国的房地产科技初创公司获得更多资金,为购房者提供新的购房途径。其中融资最高的Ribbon公司与购房者及其房地产经纪人合作,为卖房者提供有保证的销售,并提供全现金报价,无论买家在抵押贷款过程中处于何处。 

五:支付产业的新趋势:和“高接触性”行业融合

美联储宣布计划在2024年之前推广24小时实时支付(RTP)和银行间结算服务。

RTP的目标是提供Clearing House(TCH)网络的替代方案,Clearing House(TCH)网络于2017年启动,以取代过时的支付系统。TCH是为所有美国存款机构建立的,但只达到活期存款账户的51%,并且只被24家成员银行中的7家采用。美国过时的支付系统和现有企业缓慢的创新步伐,为Stripe公司等支付初创企业创造了机会,这些公司有助于建立更精简的数字支付处理。

尽管美联储的声明标志着一个更高效的支付系统即将到来,但实施的时间滞后可能会继续让这些金融科技初创企业在美国占据一席之地。 

初创企业更深入地挖掘基础设施,以构建新的支付系统。比如C轮融资获得1亿美元的Rapyd是一家为电子商务商家提供跨境支付促进网络、卡片发行和API套件的公司。

下一代高科技支付软件正在与高接触性和专业性行业融合。Boulevard代表着高科技支付软件与高触觉美容和个人护理市场的融合,随着消费者偏好的变化,这一市场一直在快速增长。根据CB Insights提供的消息,全球美容和个人护理领域的价值估计为6450亿美元。

 六:资本市场青睐稳定币

 资本市场科技公司在2019年筹集了42亿美元的资金,但可能会低于2018年的筹资金额。

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资本市场技术版图正在快速发展。但是大部分的投资都选择流入“后勤部门”,超过“前台”和“中台”的总和。

需要对核心和基础设施技术进行投资,以跟上创新的步伐。已过时但使用广泛难以替代的技术在资本市场生态系统的运作中起着关键作用,经统计平均可使用38年。一些公司比其他公司更主动地从本地服务器转移到云。好处包括上市速度和互操作性,但需要大量的前期成本。

Baton公司正在构建一个基于分布式账本技术(DLT)的系统,目的在于帮助金融机构和票据交换时促进实时支付。Baton的客户包括全球银行和大型中央对手方。它每天结算120亿美元。尽管许多初创公司都试图建立银行级的DLT系统,但它很少被用户采用。

Baton公司的方法可能会获得更多行业利益相关者的青睐。它正积极瞄准现有企业的重要参与者,如英国央行。如果行业加快对DLT系统的采用,那么Baton公司将处于有利地位。而CBinsights的专利数据显示,这家初创公司正积极寻求通过“其他国家的货币结算系统”等方法来申请保护其知识产权。

伦敦证交所将270亿美元的赌注押在Refinitiv收购的数据服务上,并失去了自己390亿美元的收购报价。

银行纷纷进军稳定币,试行DLT。加密货币的支持者吹嘘透明、安全和隐私等好处,但极端的价格波动和不明确的监管待遇限制了传统金融机构采用它。稳定币的特征之一是价格稳定,它是一种新型货币,可以和美元、黄金等资产挂钩。2019年2月,JP摩根在Quorum上推出了JPM币。JPM连接了300多家其他银行的网络。

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 七:加拿大正成为新兴的金融科技监管中心

 监管科技和AML/KYC以及防欺诈公司达成交易,融资了5.11亿美元,创下5个季度新高。

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 监管形势比以往任何时候都更加复杂,并为初创企业创造了新的机会来填补。

 加拿大正在成为新兴的金融科技监管中心,帮助银行和金融科技公司持续监控和打击欺诈。据Verafin的报告,1500多家北美金融机构在使用其软件保护自己免受犯罪攻击和欺诈

 

三大地区投融资情况一览

  • 亚洲

CBinsights报告指出,如果中国或印度的交易降温,亚洲金融科技的融资额可能会跌至四年来的最低点。

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 在本季度,中国重获亚洲金融市场交易量的第一,而印度获得亚洲融资额第一名。中国的交易量飙升至55个交易量,季度增幅为162%。交易量的激增帮助中国重新获得了对印度的领先地位,印度在19年第二季度首次超过了中国。印度的交易量也略有上升,达到33笔,与19年第一季度的交易并列,创下5个季度的新高。

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东南亚金融科技创下了新的年度纪录,截至19年第三季度共完成87笔交易,募集资金7.01亿美元。

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  • 北美洲

 19年第三季度,北美金融科技风险投资支持的股权基金182笔,43亿美元。

美国金融科技的资金到19年第三季度超过129亿美元,已经超过了2018年的年度纪录。

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美国在19年第三季度进行了10次巨额融资(1亿美元以上的投资),价值19亿美元。但纽约和加利福尼亚洲的巨额融资降温。加拿大金融科技融资总额超过6.7亿美元,创下年度最高纪录,涉及46笔交易,有望创下新的纪录。

  • 欧洲

英国的交易量在19年第三季度跌至5个季度的最低点。

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亚洲在交易数量上击败了欧洲,但欧洲在融资方面略高于亚洲。

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