三星或对外供应折叠屏 柔性显示加速渗透下 这些零部件公司迎机遇

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,据韩国科技媒体《ET News》近日报道,三星将为华为和小米提供可折叠显示屏。并且,自2020年起,三星还将增加折叠屏的产量以扩大对中国厂商的供应。三星有望扩大折叠屏产能 或使后者价格下降据了解,华为此前已推出一款折叠屏手机Mate X,后者使用的折叠屏由LG和中国面板巨头京东方提供。但据报道称,由于质量与产量等令人担忧的问题,华为最终决定转投三星。不过,华为即将推出的Mate X改良版仍将沿用京东方提供的折叠屏,而与三星合作的折叠屏手机已进入研发阶段,预计将于今年下半年发布。报道还称,若上半年Mate X改良版的产量得以提升,京东方或将能够作为补充供应商继续与华为合作。但考虑多方因素,Mate X改良版是否将量产仍是未知数。除了华为,小米也进入了三星折叠屏的客户名单。小米此前曾尝试使用Visionox的折叠屏,但由于“效率问题”决定改用三星。但由于设计变更和零件供应等问题,双方合作的折叠屏手机或将无法在2020年生产。此外,OPPO、vivo据称也有意采用三星折叠屏,但目前尚未作出最终决定。除了中国手机巨头,苹果、谷歌与微软似乎也对三星折叠屏感兴趣,虽然此前曾有多家外媒报道称,这些科技巨头将从LG采购折叠屏。知名科技网站《安卓头条》(Android Headlines)分析认为,在需求暴增的情况下,三星势必将提高产量,或将降低折叠屏与折叠屏手机的价格。手机行业下一个爆发点 这些A股公司值得关注从闭门造车到开放供应,三星的这一步飞跃,似乎也暗示了折叠屏即将不再只是“有钱人的玩具”。粤开证券认为,由于兼顾便捷性和大尺寸,折叠机被认为是手机行业下一个爆发点,其对供应链上其他环节来说,主要利好的是柔性显示领域出现增量的环节和出现核心技术卡位的环节。据其分析,折叠屏幕最大的特点是折叠,其中铰链部分具有高技术壁垒高价值链的特点。A股上市公司中,长盈精密布局较为领先;柔性的OCA占站模组成本比例较高,A股上市公司中,新纶科技具有技术上的领先优势,值得投资者关注。此外,天风证券认为,柔性盖板材料是折叠手机核心柔性材料,CPI材料目前具备量产基础,但在耐磨性以及表面质感方面有较大提升空间。随着工艺和产业链的成熟,UTG(超薄玻璃)有望成为重要的新方向,2020年将有望被部分机型采用,后续渗透率持续提升。玻璃减薄是UTG产业链中两个核心环节之一,天风证券称,看好折叠手机下游持续成长拉动柔性UTG盖板材料的减薄需求,看好国内显示玻璃减薄行业龙头长信科技的相关机会,同时建议关注沃格光电。

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