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【焦点复盘】注意题材轮动 关注新热点

今日共80股涨停,28股封板未遂,封板率为74%;大北农6连板,佳创视讯、世运电路4连板,荃银高科、登海种业、欢瑞世纪均3连板,及16只2连板股。从盘面上看,影视传媒掀涨停潮,其中叠加虚拟现实、视频解码概念的分支较强;光伏、HIT电池成为今日新热点,相关涨停标的近10只;特斯拉概念股处于淘汰赛中,涨停标的以2连板股为主;支付安全、数字货币相关概念股也有出色表现。大盘走势沪深两市今日双双再度走高,创业板指放量涨1.79%,沪指收复3100点,云游戏、传媒、数字货币等题材股轮动上涨,涨停个股逼近90只,市场人气爆棚,但人气龙头星期六尾盘炸板跳水翻绿,从盘面来看仅石油、有色等少数板块下跌。截至收盘,沪指涨0.69%,报收3104点;深成指涨1.22%,报收10829点;创业板指涨1.79%,报收1983点。沪股通净流入28亿,深股通净流入37亿。兴业证券全球策略分析师张忆东表示,立足经济转型新动力,看好科技赋能的机会,看好先进制造业、TMT领域的核心资产。具体领域包括:一是5G带动的“To C”和“To B”全产业链发展,特别是5G手机产业链;二是低库存逻辑下汽车、化工、电力设备、机械等行业景气度已至低位,应关注科技创新能力强的龙头企业盈利趋势率先反转的机会。招商证券表示,今年最强的主线依然来自于5G带来的新科技周期。行业配置层面建议聚焦科技、券商、低估值地产建筑。具体而言,流动性驱动的券商、稳增长的地产建筑、逆周期的医药都有望有不错表现。从科技周期和政策周期的角度看,市场风格可能将回归均衡或偏小盘风格,叠加新技术进步周期,并购有望重新活跃,TMT板块同样表现较好。焦点板块及个股今日盘面有点乱,热点各种拉升,简单梳理一下,有影视传媒(虚拟现实、视频解码)、特斯拉、农业(转基因)、网红经济(数字营销)、光伏(HIT电池)、数字货币(支付安全)。整体来看,市场情绪依旧高涨,同时要注意题材轮动,对于已经有强烈调整预期的题材尽量避开,多关注市场新热点。网红经济今日尾盘跳水,后面几个交易日大概率是呈调整状态,二波可期。转基因午后拉升,之后被网红经济干崩了,后面就等大北农开板之后的承接,看能不能继续向上。特斯拉,涨停标的不少,主要以2板为主,整体表现是弱于预期的,尤其是锂电池已经涨不动了,现在2板的标的明天会很难接力。光伏这儿,主要是被山煤国际带起来,炒作点在HIT电池,预计强度弱于这次的特斯拉,除了领涨的山煤国际值得博弈,暂时没有看见其它合适标的。影视传媒今日最强,这个题材已经启动有一段时间了。这个题材,应该是目前最有接力价值的方向,一方面是个股位置底、估值底、现金流丰富,另一方面则是机构疯狂买入,现在市场对于机构席位的溢价非常高。影视传媒这个大板块里,可以关注虚拟现实、视频解码这个分支,主要是源于5G下游后端的应用。标的方面,已经落地VR内容的佳创视讯,科创板的当虹科技,值得重点关注。后排,则有创维数字、捷成股份、淳中科技、网达软件的助攻。数字货币、支付安全,今日可以分为三个方向,1)加密技术,飞天诚信是龙头,格尔软件助攻;2)银行系统改造,高伟达、长亮科技、宇信科技;3)硬件设备,这个有点偏向二维码互通,今日涨停的标的有新大陆、新国都、宏图高科。整体来看,数字货币的预期一直在,后续估计陆陆续续会有相关内容落地的消息,其中飞天诚信(加密技术)、长亮科技(银行IT改造)这两个标的可以重点关注其表现。【焦点复盘】注意题材轮动 关注新热点

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