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碧桂园等五大地产商同时发行美元票据:利率最高7.875%

财联社1月8日讯,今日早间,碧桂园、融创、旭辉、龙光、正荣集中发布融资信息,均为美元票据发行,利率最低的为5.125%,最高的为7.875%,五家合计融资25.3亿美元。

碧桂园:宣布发行两笔美元票据。其中包括一笔5.5亿美元2027年1月到期的票据,利率5.125%,及4.5亿美元2030年1月到期的票据,利率5.625%。碧桂园表示,票据筹集的资金将用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

融创中国:发行5.4亿美元于2025年到期,年息6.5%的优先票据,债券起息日为2020年1月10日,发行利率创历史新低。公告称,本期债券的募集资金主要用于集团现有债务再融资。

1月以来,花旗、美银美林均提升了融创中国目标价,其中花旗提升至62港币/股,美银美林由45港币/股大幅提升近30%至58港币/股。

旭辉控股:公司及附属公司于1月7日订立票据发行购买协议,旭辉集团将发行4亿美元于2025年到期的优先票据,票面利率6.0%。该票据将自2020年1月16日起计息,每半年期末支付,自2020年7月16日起于每年1月16日及7月16日支付。旭辉集团表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

龙光地产:公司拟发行3亿美元2025年到期,年息5.75%的优先票据,发售价将为票据本金额的100%。龙光地产方面称,公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,并因而重新分配所得款项净额用途。

正荣地产:发行2.9亿美元于2024年到期,年息7.875%的优先票据。公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项,或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。同时,公司拟寻求票据于联交所上市。

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